A Petrobras reabriu a fase de habilitação para interessados em comprar seus 51% restantes na distribuidora de gás natural Gaspetro. Segundo a estatal, a fase irá até o dia 15 de maio. A possível venda da Gaspetro deve ser um dos maiores desinvestimentos da Petrobras em 2020. Já o Itaú Unibanco informou na noite de ontem que suspendeu seu guidance (projeção) para 2020. O banco tomou a decisão porque considera que é baixa a visibilidade dos impactos da crise provocada pelo coronavírus.
Oi (OIBR3;OIBR4), TIM (TIMP3) e Vivo (VIVT4)
Segundo a Coluna do Broad, do Estadão, a oferta de Tim e Vivo por Oi Móvel deve sair em 2 a 3 meses. As empresas têm trabalhado durante a quarentena nas diligências para análise dos ativos, diz a publicação citando fontes envolvidas na negociação, que não foram identificadas.
As redes móveis da Oi valem em torno de R$ 15 bilhões, diz a coluna citando cálculos de analistas de mercado. Cerca de 60% a 70% dos ativos da Oi Móvel ficarão com a TIM, de acordo com entendimento prévio entre as empresas. A divisão desigual será necessária para evitar que a líder de mercado Telefônica (dona da marca Vivo) fique ainda mais distante das concorrentes e seja impedida pelo Cade de efetivar a compra.
A Oi só poderá fechar negócio depois de levar o assunto para uma assembleia geral de credores, que deverá acontecer no segundo semestre. A venda da parte móvel altera a estrutura da Oi e os termos do
plano de recuperação aprovado pelos credores. As companhias não comentaram, segundo a coluna.
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras reabriu a fase de análise e habilitação dos potenciais compradores dos 51% que possui de participação na Gaspetro. Segundo a estatal, o teaser para a oferta estará disponível até 15 de maio. A Gaspetro é uma holding da Petrobras que possui participação em 20 distribuidoras de gás natural nos estados brasileiros. Em 2015, a Petrobras vendeu 49% da sua participação, por R$ 1,93 bilhão, para a japonesa Mitsui. A venda da Gaspetro deve ser o maior desinvestimento da estatal em 2020. O objetivo da Petrobras é deixar o mercado da distribuição de gás natural.
Itaú Unibanco (ITUB4)
O Itaú Unibanco, maior banco privado brasileiro, suspendeu na noite de ontem seu guidance (projeção) para 2020. O banco tomou a medida após divulgar seu balanço do 1º trimestre deste ano, no qual reportou uma queda de 43% no lucro líquido recorrente, para R$ 3,9 bilhões. Segundo o Itaú, a “decisão de suspender as projeções decorre da baixa visibilidade sobre a extensão e a profundidade dos efeitos da crise atual trazida pela pandemia do Covid-19. A administração entende ser prudente não divulgar novas projeções no momento”, diz trecho do comunicado do banco.
O Bradesco BBI destacou que o Itaú Unibanco aumentou suas provisões em 143% no período, acima das expectativas do próprio BBI (135%). As provisões totais foram de R$ 10 bilhões, dos quais R$ 7,3 bilhões para empréstimos NPL. O BBI definiu a decisão do Itaú como “conservadora e bem-vinda”, indicando que o banco espera tempos mais difíceis pela frente. Por outro lado, o forte aumento nas provisões comprimiu o lucro líquido recorrente do Itaú, que caiu 43% para R$ 3,9 bilhões no trimestre.
“A queda no lucro pode ser explicada pelo custo maior do risco”, avalia o BBI. O banco cortou sua projeção de lucro líquido para o Itaú neste ano em 16% para R$ 16,6 bilhões. “Nós mantemos nossa recomendação ‘outperform’ – acima da média do mercado – porque vemos o Itaú Unibanco bem preparado para enfrentar este cenário desafiador”, comenta o BBI. O preço-alvo para a ação ITUB4, contudo, foi cortado de R$ 35,00 para R$ 31,00 em 2020. O novo preço-alvo ainda representa alta de 42% sobre os R$ 21,89 do papel ontem na B3. O BBI ressaltou que, na sua projeção, o Itaú só deve retomar aos níveis da lucratividade pré-crise do coronavírus no começo de 2021.
Já o banco Credit Suisse avaliou os resultados do Itaú Unibanco como “marginalmente negativos”. O banco suíço avalia que o Itaú, por ter praticamente dobrado as provisões contra a inadimplência para R$ 10 bilhões no trimestre, está mais municiado para enfrentar os próximos trimestres.
“Vale ressaltar que o Itaú Unibanco teve um desempenho melhor que o Bradesco em termos de qualidade de ativos, e suas provisões para os impactos da Covid-19 foram maiores que as de seus pares, provavelmente por sua base de capital mais forte”, destaca o Credit Suisse. O banco mantém a ação ITUB4 como a sua preferida para o setor bancário no país, “devido à sua forte posição defensiva”.
O banco Morgan Stanley avaliou que o resultado trimestral do Itaú Unibanco, excluindo as provisões e o trading, não foi ruim como pode parecer à primeira vista: “O lucro trimestral teve queda de apenas 5,5% em comparação ao quarto trimestre de 2019, o que é um fator sazonal. Houve uma sólida expansão de 11% nos empréstimos, em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, e as despesas operacionais recuaram 7%, o que demonstra o comprometimento do Itaú com a redução de custos”, avalia o banco americano. O Morgan Stanley observa que o Itaú teve um trimestre “duro” e que as provisões foram uma antecipação para a “recessão provocada pelo coronavírus”.
B2W (BTOW3) e BR Distribuidora (BRDT3)
A empresa de comércio eletrônico B2W fechou uma parceria com a rede de lojas de conveniência BR Mania, da BR Distribuidora, que permitirá 1.300 lojas da distribuidora de bandeira Petrobras a participar da sua plataforma de marketplace. Segundo a B2W, os clientes das lojas BR Mania poderão comprar os produtos através das suas plataformas. Tanto lojas como clientes contarão com serviços de entrega de produtos.
Embraer (EMBR3)
A Embraer informou que vem avaliando possíveis financiamentos, inclusive do BNDES, sem que haja um definição, neste momento, quanta a uma operação específica, destacou em comunicado ao mercado.
Elektro (EKTR3)
A concessionária de energia Elektro Redes, subsidiária da Neoenergia que atua no interior paulista, informou ontem a emissão de debêntures simples e não conversíveis no valor de R$ 260 milhões. A segundo a Elektro, os recursos serão usados para capital de giro. Serão emitidas 260 mil debêntures, cada uma no valor de R$ 1 mil. A Elektro irá remunerar os detentores dos papéis com juros baseados na taxa DI, mais um prêmio de 1,90% ao ano. A empresa prevê no contrato a possibilidade de resgatar antecipadamente as debêntures a partir de 5 de maio de 2021.
JBS (JBSS3)
A Justiça determinou que as operações da JBS de Passo Fundo em 7 de maio podem ser retomadas depois que documentos e evidências apresentados pela companhia demonstraram que foram adotadas medidas rígidas para proteger a saúde dos trabalhadores, destacou a companhia em comunicado.
IRB (IRBR3)
Por fim, o IRB adiou a divulgação de dados do primeiro trimestre de 2020 para 18 de junho.
(com Bloomberg, Agência Brasil e Agência Estado)
Quer viver do mercado financeiro ou ter renda extra? Experimente de graça o curso do Wilson Neto, um dos melhores scalpers do Brasil
The post Oferta de TIM e Vivo por Oi móvel pode sair em até 3 meses; 2 notícias de Petrobras e mais destaques appeared first on InfoMoney.
