SÃO PAULO – O noticiário corporativo desta terça-feira (28) é movimentado. Além da nova proposta pela Oi móvel feita pela TIM, Vivo e Claro por R$ 16,5 bilhões, o BNDES confirmou ter aceitado a proposta da AES Corp. pela geradora AES Tietê. O resultado do segundo trimestre do Carrefour Brasil também movimenta o mercado. Confira os destaques:
TIM Participações (TIMP3), Vivo (VIVT4) e Claro
As operadoras Telefônica, TIM e Claro apresentaram nova proposta de R$ 16,5 bilhões pelos ativos móveis da Oi. Essa proposta, segundo comunicado das empresas, considera a possibilidade de assinar com o Grupo Oi contratos de longo prazo para uso de infraestrutura.
A nova oferta é uma reação à proposta feita pela Highline do Brasil, que tem o fundo Digital Colony como investidor, pelos ativos móveis da Oi. O preço mínimo pedido pelo Oi por esses ativos é de R$ 15 bilhões. Veja mais clicando aqui.
AES Tietê (TIET11) e Eneva (ENEV3)
A AHB Participações, acionista controlador da AES Tietê, venceu processo da BNDESPar para venda de sua participação na companhia, diz a AES Tietê em comunicado.
A companhia disse que recebeu correspondência da BNDESPar com a informação na noite de 27 de julho. O comunicado da AES Tietê não traz mais detalhes. A companhia diz que solicitará mais informações do acionista controlador e manterá o mercado informado.
Posteriormente, o BNDES informou que decidiu aceitar a oferta feita pela americana AES Corp pela sua fatia na AES Tietê. Com a venda para a AES, o banco vai embolsar R$ 1,27 bilhão e ficar com cerca de 9% da companhia ainda em mãos. Agora, a AES vai levar a Tietê para o Novo Mercado.
A reunião entre diretoria e conselheiros do banco avaliou a nova proposta da Eneva na segunda-feira, mas considerou o volume de caixa como essencial e o risco societário alto e um processo potencialmente moroso na proposta da companhia.
No final da noite de ontem, após a AES Corp ameaçar retirar a sua oferta, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltou atrás na sua decisão de adiar a escolha do vencedor no processo de venda da sua fatia acionária na AES Tietê e decidiu passar as próximas horas para analisar as duas propostas que tinha em mãos, segundo informou o Estadão. A expectativa era de que o vencedor fosse anunciado ainda nesta madrugada.
Nas últimas horas desta segunda-feira, cresceu a tensão entre AES Corp, Eneva, BNDES e BR Partners, contratada para assessorar o banco no processo de venda. Uma das razões seria, segundo fontes ouvidas pelo Estadão, receio de que a venda para a Eneva levasse a uma judicialização, o que teria sido alertado por advogados do banco de fomento.
Latam Brasil
Pilotos da Latam Brasil rejeitaram proposta de acordo coletivo feita pela empresa em votação online organizada pelo Sindicato dos Aeronautas (SNA), que representa a categoria.
O percentual de votos contrários foi de 89,3% entre comandantes, 88,9% entre copilotos e 88,6% entre comissários. A votação ocorreu entre os dias 23 e 27 de julho.
Segundo o jornal “Folha de S.Paulo”, o sindicato afirma que já informou o resultado à empresa e uma reunião foi agendada para esta terça.
Os pilotos aceitam uma redução temporária de jornada e salário por 18 meses, mas rejeitam a proposta da Latam de redução permanente na remuneração quando esse período acabar.
Carrefour Brasil (CRFB3)
E na temporada de balanços, o Carrefour Brasil registrou um lucro líquido ajustado de R$ 713 milhões no segundo trimestre do ano, uma alta de 74,7% em relação ao igual período do ano anterior.
O Ebitda ajustado avançou 27,5% ano a ano, para R$ 1,42 bilhão. Já a margem chegou a 9%, 8,1% um ano antes. As vendas brutas, excluindo gasolina, aumentaram 18,3% no trimestre para R$ 17,3 bilhões. Leia mais clicando aqui.
Biosev (BSEV3)
Já a companhia de etanol Biosev registrou um prejuízo de R$ 1,08 bilhão no quarto trimestre fiscal (encerrado em março), ante prejuízo deR$ 306,6 milhões no mesmo período da safra anterior.
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras realizou pré-pagamento parcial de linhas de crédito compromissadas (Revolving Credit Lines), no montante de US$ 3,5 bilhões, disse a companhia em comunicado.
Os recursos ficarão disponíveis para novos saques, em caso de necessidade. A operação permitirá maior eficiência na gestão do caixa em linha com a estratégia de otimização do capital da companhia.
A companhia ainda iniciou etapa de divulgação de oportunidade para venda de sua participação no Bloco Tayrona. O bloco é localizado em águas profundas na Bacia de Guajira, na Colômbia.
A Petrobras é operadora da área e possui 44,44% na concessão por meio da afiliada PIB-BV. A Ecopetrol possui os demais 55,56% de participação.
Vale (VALE3)
A exclusividade firmada pela Vale Canada Limited com a New Century Resources Limited para negociar a
venda de sua participação na Vale Nouvelle-Calédonie foi estendida por 45 dias, diz Vale em comunicado.
A extensão permitirá a conclusão da due diligence pela New Century e a negociação da documentação da transação.
A estrutura de financiamento abrange aproximadamente um total de US$ 900 milhões em contribuições das partes, incluindo, aproximadamente, US$ 500 milhões através de um trust pela Vale Canada, a renovação de uma linha já existente de € 200 milhões pelo Estado Francês e US$ 200 milhões da New Century através de estrutura de dívida, financiamento de offtake e investimento estratégico de terceiros na VNC.
Cielo (CIEL3)
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pediu à Cielo e ao Facebook esclarecimentos sobre um sistema de pagamentos via Whatsapp lançado no país em junho, mas depois bloqueado pelo Banco Central, incluindo o detalhamento das remunerações previstas para cada uma das partes.
Em documento, de 23 de julho, o Cade fez um pedido para que as empresas respondam aos questionamentos até 10 de agosto.
O Cade pediu detalhamento das “remunerações previstas para cada parte no contrato em apuração, especificando a finalidade e racionalidade econômica para estrutura de cada remuneração e taxa”.
Pague Menos
A rede de drogarias Pague Menos pode levantar mais de R$ 1 bilhão em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de acordo com o prospecto preliminar divulgado na segunda-feira à noite. Pelo documento, a definição do preço deve ocorrer em 31 de agosto.
A faixa indicativa para a ação é de R$ 10,22 a R$ 12,54. Serão ofertadas inicialmente 87.873.463 ações, mas a transação pode ser acrescida de um lote suplementar de 15% da oferta base.
O preço médio da faixa indicativa e a venda do lote suplementar movimentaria R$ 1,3 bilhão.
Os recursos da oferta serão utilizados para financiar o crescimento da rede. Itaú BBA, Credit Suisse, JPMorgan, XP, Santander e BB Investimentos são os coordenadores da oferta.
Yduqs (YDUQ3)
A Yduqs Participações (antiga Estácio Participações) informou que concluiu a aquisição da totalidade das quotas do Grupo Athenas. Para isso, desembolsou R$ 106 milhões e outros R$ 14 milhões serão pagos no aniversário de cinco anos do fechamento da operação.
O Grupo Athenas atua na região norte do país e a aquisição havia sido informada ao mercado no início de junho.
CPFL Energia (CPFE3)
Em assembleia geral ordinária realizada ontem, a CPFL aprovou o pagamento de R$ 2,07 bilhões em dividendos, o que equivale a R$ 1,80 por ação ordinária.
Terão direito aos proventos com data-base de 27 de julho de 2020. As ações serão negociadas “ex-dividendo” a partir de hoje, dia 28.
(Com Agência Estado e Bloomberg)
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